黄昏之际。
胡安的代表再次进城，在关押俘虏的圣奥古斯汀大教堂，见到了岱山军的代表张合。
双方正式签订投降协议。约定：
西班牙舰队交出战船丶武器，移送给「林家军」
「林家军」解除西班牙舰队的武装之后，移交所有俘虏，移交城池和总督府。
然后，「林家军」撤出马尼拉，撤出吕宋，五年之内不会再次攻打马尼拉。
签订协议之后，胡安的代表离开圣奥古斯汀大教堂，表示明天清晨，正式履行协议。
可是胡安的代表还没有出城，朱寅就派人送来一份信，告诉代表，只有胡安将军本人才能拆开。
胡安的代表回到船上，拿出朱寅的信，胡安一看就神色变了。
信上说，小心船上的日本雇佣兵！
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