军校毕业后便被安排来中国潜伏，以中国人刘波的身份生活了十几年，娶了中国妻子，生了孩子，他几乎都已经以为自己就是一个中国人了。
相比较那个更多是贫穷、严厉的军事培训、特工训练之记忆的濑户内川，刘波别扭的发现，自己不知不觉中竟然对自己的中国人身份更加认可，工作、生活、妻儿家庭、朋友……
长期潜伏特工之平静的中国生活，尽管会因为身份认知产生一定的困扰。
但是，总体而言，刘波对于自己的生活状态还是比较满意的。
然后，在某个夜晚，他同何关喝酒聊天，遇到了方木恒。
一切都改变了。
主动学习红色思想、以红色人士自居，甚至是被国府方面怀疑是红党；从党务调查处的抓捕中死里逃生，被法租界判监入狱。
按照特高课的要求，继续在监狱中宣传红色思想。
突然又被国府党务调查处认作是红党王牌特工‘鱼肠’，坚决要将他引渡过去。
现在，三本次郎更是命令他以红党特工‘鱼肠’的身份向国府党务调查处投诚，以红党叛徒的身份打入其内部。
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