后来上尉在与德军的作战中牺牲，乔伊与另一匹战马托普桑也落入德军之手。
德国士兵冈瑟和卡尔照料起这两匹马。
不像赵振开想象的那样。
冈瑟和卡尔这对兄弟，内心善良，厌恶战争，渴望和平，他们暗中保护着两匹马。
然而命运总是充满意外，一次躲避炮火时，乔伊和托普桑误入一个法国农庄，被小女孩埃米莉和祖父收留。
埃米莉患有重病，但是非常喜欢马儿，与两匹马度过了一段平静时光。
可惜碰上德军再度征马，两匹马被强行带走。
故事最压抑的地方也来了。
长期的劳累和饥饿，摧垮了托普桑，它最终倒毙在战场。
乔伊因为失去伙伴，绝望而害怕的在无人区狂奔，结果被铁丝网缠住重伤，奄奄一息。
就在这个时候，英德两军士兵在战壕中发现被困的乔伊。
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