博罗得知从阿合马爱妾引住房中一只隐秘的柜子里发现两样奇怪的东西，便赶过去看。
手下呈上两只玉盘，一只上面放着一大卷画有古怪纹样的蓝灰色皮制品。
手下将这卷皮子摊在地上。博罗在手下预先提醒下仍然吓得不轻，竟是一张画有各式复杂图案的人皮。人皮完整到连头脸部的毛发，脚上的趾甲都全数保留。博罗不敢多看，命人立即卷好。
另一只玉盘上是一副绣金的绢画。展开后，博罗一看，更是吃惊不小。
画上大群全副盔甲的骑兵里三层外三层地包围一座有帷幕的宫殿。士兵们张弓挺刀，似乎正向宫殿进攻。
博罗感到此画用意不良，命手下开始秘密调查。
掌握引住这几个隐秘柜子钥匙的是一名阉人。他交代说，人皮是用来作法术的，别的柜子中有几座神像，作法时将相应的神像放在展开的人皮上，然后念咒，便可心想事成。
调查绢画的来历则费了一番周折。在逼问引住后，找到了作此画的人，一个姓陈的画师，然后顺藤摸瓜，又找到两个算命先生。一个给阿合马推算过生辰八字，另一个精通图谶，也给阿合马算过。两人都交代，阿合马听到自己命有至尊之后，得意地大笑。
博罗不敢怠慢，立即带着抄到的人皮喝绢画进宫汇报。
忽必烈今天心情不佳，但还是在东香殿接见了他。
博罗先罗列了一堆金银财宝的数目，忽必烈不耐烦地打断了他：”这些值得你来见我？“
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